Der Ablauf einer Beratung:
1. Das Beratungsgespräch:
Ein unverbindliches Beratungsgespräch, mit ausführlicher Analyse der Ausgangslage. Wir besprechen gemeinsam eure Wünsche & Ziele. Erfassung der vorhanden Daten und vermitteln von finanziellem Wissen und den richtigen Blick auf Finanzen.
2. Die Konzeptentwicklung:
Ich digitalisiere und sortiere euren „geliebten“ Finanzordner, entwickle die Strategie für eure Zielerreichung. Ressourcen optimal nutzen und Erstellung individueller Angebote, die perfekt zu euren Zielen und Wünschen passen.
3. Die Konzeptvorstellung:
Gemeinsam besprechen wir alle Aspekte deines Konzepts und zeigen dir dein volles Potenzial auf. Einfache und leicht verständliche Präsentation deines individuellen Finanzkonzept. Denn nur mit fundierten Fakten lassen sich die richtigen Entscheidungen treffen.
4. Konzeptumsetzung
Wir setzen das erarbeitete Konzept gemeinsam mit euch um und übernehmen alle verbundenen Formalitäten. 360 Grad Service inkl. Übernahme des Schriftverkehrs. Ihr habt nun einen verlässlichen Partner, der euch in eurer Zielerreichung unterstützt.
Jetzt dein Beratungstermin vereinbaren:
Vorteile meiner Kunden
Finanzunterlagen / Ordner
Endlich Ordnung in euren Finanzen! Ich erstelle einen neuen, klar strukturierten Ordner, der in übersichtliche Kategorien unterteilt ist. So behaltet ihr jederzeit den Überblick und findet alle wichtigen Informationen schnell und einfach – ganz ohne Chaos.
Simplr App
Alle deine Finanzen in einer App – jederzeit und überall einsehbar, mit direktem Kontakt zu mir. Ob neue Angebote anfordern oder Daten ändern, alles ist jetzt mit nur einem Klick für dich möglich.
Anbindung an alle Anbietern
Um dir das beste Angebot bieten zu können, haben wir Zugang zu allen Versicherern auf dem Markt. So profitierst du von einer breiten Auswahl und bist nicht an einen Anbieter gebunden, der möglicherweise höhere Preise bei schlechterer Leistung bietet.
Königswege
Ist eines der modernsten Finanzdienstleistungsunternehmen Deutschlands. Durch das breite Spektrum an Software- und Vergleichslösungen bieten wir die innovativsten Werkzeuge am Markt für bestmögliche Beratung durch freie und hochqualifizierte Berater und Makler.
Alles aus einer Hand
Als Ansprechpartner stehe ich jederzeit für euch zur Verfügung, egal zu welchen Fragen. Kann ich wirklich alle Fragen beantworten? Ehrlich gesagt, niemand kann das. Deshalb ist es entscheidend, starke Partner an der Seite zu haben, die auf verschiedene Fachbereiche spezialisiert sind. Diese Partner stehen nicht nur mir, sondern auch euch als Kunden jederzeit zur Verfügung (#Königswege).
